一對好朋友，同樣熱愛漫畫，一個畫功了得，另一個是說故事能手。
說故事能手離世前，將心中構思的故事告訴好友。
畫手空有一手漂亮畫功但不擅長說故事，在漫畫界前途黯淡。思考自身定位之際，想起摯友的故事。
天人交戰，最終還是將故事當作一己創作，作品推出，大受歡迎，頓成漫畫界的香餑餑。
畫功高手被邀參加同學會，除了聚舊，主辦者也想藉舊同學的名氣，吸引觀光客來訪，振興小地方的經濟。
一場同學聚會，參加者各有各的想法，除了學生，被邀的還有班主任。聚會擧行前的一個平凡的日子，班主任老師被殺……
老師的弟弟是一位魔術師，長年旅居海外，魔術師並不熟悉哥哥的教學生涯，要掀出兇手，猶如走進迷宮……
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